FRANCESCO CARAGLIANO

 

 

 

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IL CASO DEL FONDO NORVEGESE

2024-10-19 16:28

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IL CASO DEL FONDO NORVEGESE

Tutto inizia nel 1969 quando viene scoperto uno dei più grandi giacimenti petroliferi....

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Com’è possibile per un paese passare da un’umile economia di pesca e agricoltura alla fine degli anni 60 ad un profitto di $ 200 miliardi solo nel 2024???
 

Questo è quanto succede in Norvegia!

Tutto inizia nel 1969 quando viene scoperto uno dei più grandi giacimenti petroliferi offshore del mondo e il governo decide di garantire i proventi dell’attività per le generazioni future… 
fino al 1990 quando il Parlamento approva una legge che istituisce il FONDO PENSIONE

 

 GOVERNATIVO GLOBALE.

Stimando che le riserve petrolifere norvegesi dovrebbero terminare intorno al 2075,  il Fondo si pone l’obiettivo di garantire la continuità dello Stato e dell’economia per il periodo successivo all’abbondanza dei proventi del petrolio.


Oggi il FONDO SOVRANO NORVEGESE è uno dei maggiori investitori al mondo

Ma come funziona questa incredibile strategia?
Partendo dalla singolarità che può investire solo all’estero, il portafoglio del FONDO offre una diversificazione molto ampia ed è distribuito su varie classi di attività… garantendo così rendimenti stabili e riducendo i rischi:
    ⁃    Azioni: massimo 70% (detiene circa l’1,5% di tutte le azioni di società quotate in borsa in tutto il mondo e ha partecipazioni in più di 9.000 aziende in oltre 60 paesi)
    ⁃    Obbligazioni: massimo 30% (investe in più di 1.400 obbligazioni di 48 paesi)
    ⁃    Immobili: massimo 7% (è un importante investitore immobiliare con più di 800 proprietà in 14 paesi)

 

Il risultato è: 
➡️un rendimento annuo di circa il 5,8% (tra il 1° gennaio 1998 e il 30 giugno 2022)
➡️un versamento totale di 290 miliardi di euro (tra il 1996 e il 2002)
➡️un patrimonio che ammonta oggi a circa 1.100 miliardi di euro (compresi redditi e plusvalenze)

Cosa si può imparare dalla Norvegia? 
INVESTIRE A LUNGO TERMINE…la speculazione a breve termine è un tabù!


DIVERSIFICARE…l’obiettivo è quello di ottenere il massimo rendimento possibile con un rischio moderato.


INVESTIRE IN MANIERA SOSTENIBILE…il fondo è particolarmente attento agli aspetti ecologici e sociali delle società in cui investe e, soprattutto: comprare quando c’è denaro e non quando il mercato sembra essere favorevole!

 

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